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Este CRM es un software de alto valor para las asesorías y los despachos profesionales, dotando a los mismos de una organización, control y eficacia en toda la gestión interna del despacho, afrontando las siguinetes problemáticas:
- Una completa información del cliente relativa a las actividades que desarrollamos con él.
- Archivado de cualquier documento como: escrituras, contratos, nif, de forma electrónica y completamente segura.
- Información sobre: socios, gerentes, personal, centros de trabajo y otros contactos de las empresas.
- Gestión de Incidencias, asuntos pendientes de resolver, con fechas, estado actual, resolución, fechas de vencimiento, personal asignado.
- Seguimiento detallado de expedientes, escaneo de documentos, gestión de actividades de los mismos con control de situación, asignación de tareas al personal, control de gastos y actividades.
- Gestión de campañas de modelos y declaraciones, con lanzamientos automáticos de declaraciones a realizar según clientes, información de actividad, situación actual, cuadros de control de operatividad, incidencias que se produzcan y archivado automático de documentos.
- Control de tareas periódicas y a largo plazo difíciles de recordar de avisos automáticos al personal, con calendario de actividades por días, semanas, meses.
- Automatización de los envíos de documentación a los clientes, según cualquier criterio de actividad del cliente, tipo de empresa, modelos que procese, o área del despacho que le trabaja, fiscal, laboral, gestoría, asesoramiento, jurídica, etc. Los avisos se automatizan tanto por listados como por correo electrónico.
- Cuadro de mando sobre situación actual del despacho con control de todos los asuntos pendientes de resolver, expedientes pendientes, tareas próximas a vencer, con avisos automáticos.
- Completa estadísticas de todas las actividades del despacho, anual, mensual, por clientes, por tipo de actividad, etc.
- Posibilidad de acceder a la información desde Internet creando una auténtica intranet tanto entre el personal del despacho como con los clientes, dando la posibilidad de que los clientes se descarguen sus documentos desde nuestra página web.
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